详情页设计 阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统,可以救阿里流量困境吗? ...

中国互联网的双雄，市值均超过3万亿的“AT”——腾讯和阿里巴巴，在电商、支付、社交、文娱、电商、金融、产业互联网等多个领域详情页设计，竞争，对抗时间超过了10年，两者之间有无法跨越的藩篱——用户不能在淘宝中使用微信支付等，也不能在微信里分享淘宝的购物链接。如今，AT之间，终于有了打破边界，从对抗走向合作的可能性。

7月14日晚间，有媒体报道称，阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统。该报道援引消息人士观点称，阿里巴巴的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫；而腾讯可能将允许阿里巴巴的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的一些服务。

此消息一出，阿里巴巴美股盘前涨幅超3%，开盘后稍有回落，腾讯控股盘前一度大涨3.76%，显然，开放被市场视作AT两家的利好。而拼多多盘中一度大跌超过5%——如果微信流量池不再只属于拼多多，进来了阿里这个电商巨无霸，拼多多引以为傲的流量护城河，将不复存在，必然利空。

建模渲染

AT之间互相开放生态一旦成真，将是影响中国互联网生态的大事。众所周知，因阿里巴巴、腾讯的双雄并立，长期以来，中国互联网被划分成了阿里系、腾讯系，从创业公司到美团、京东这样的千亿美元市值的巨头，都面临着“站队”问题。而如今，如果AT决意打破藩篱走向合作，更多应该是出于应对反垄断监管的考虑，也有商业合作的现实利益存在，所以，海豚智库认为，此传言绝非谣言，存在现实层面可能性。

AT合作，市场最关注的问题莫过于，谁将受益？谁最利好？

市场普遍认为，合作对阿里更利好，且利空拼多多。阿里截至2021年第一季度，中国零售市场（电商业务）年活跃用户为8.11亿，单季度增加3200万，同比增长11.7%。而拼多多在2021年第一季度的活跃买家3为8.238亿，比截至2020年3月31日的十二个月内的6.281亿增长31%。拼多多在第一季度成功逆袭阿里巴巴，用户快速反超了淘宝。只是以活跃用户来衡量，拼多多已经是中国第一大电商平台。

市场认为，拼多多的用户高速增长来自于微信社交流量红利，而今天微信生态向阿里开放，将有助于解决阿里的流量困境，而极大的利空于拼多多。

然而时过境迁，市场显然想错了。

► 阿里告别“唯我独尊”

阿里给人的一贯印象详情页设计，就是“霸道”、“独立王国”——你的是我的，我的还是我的。阿里一夜之间突然宣布“开放”，还是让人无比意外。

多年以来，一旦出现所谓的 “二选一”事件，即让商家只能选一家，不能选别人，阿里的口径就大不相同了——我强势的时候，二选一选我，就是正常的市场行为；我弱势的时候，二选一不选我，就是“二选一不可行，那是垄断”！所谓驰名双标，不过如此。

2019年7月，最高人民法院曾宣布驳回天猫就“二选一”案件归属地作出的上诉，维持北京市高级人民法院对京东上诉案的管辖权，当时，阿里方面表示二选一是正常的市场行为；

但在饿了么和美团进行“正常市场竞争”时，时任本地生活CEO的王磊又表示，二选一是垄断。

阿里与京东的“二选一”中，阿里是强势一方，商家迫于阿里电商平台top1的市场地位，不敢不选阿里，只能放弃京东，阿里就要解释“是正常的市场行为”；在阿里系的饿了么和美团的“二选一”中，阿里是弱势一方，商家不选阿里选美团，阿里就比谁都恨垄断，比谁都更爱市场竞争了。

阿里已经习惯了霸道——自己制定游戏规则、行为规范、征税收费标准，建立自己的金融和信用体系。哪怕在曾经与政府的关系中，都要把握主动权，占据主导地位——2015年，阿里甚至“大战”了工商总局。

然而，时移世易，随着蚂蚁集团折戟ipo，外界普遍认为，阿里唯我独尊的时代已经过去。

曾经，“解决就业”是阿里的万能盾牌，但随着京东的壮大、拼多多的崛起、快手抖音电商体系的完善，就业不会只靠阿里一家来解决，就业已经无法成为阿里拒绝监管的理由。

不仅如此，自蚂蚁事件开始，接二连三的监管条例，已经打乱了阿里铁军的节奏与步伐。本次，如果阿里真的与微信握手言和，就算不是划时代事件，也能称得上是“里程碑”了。

虽然，假如阿里真的对微信开放开放，就会是又一次的打脸——

在2013年，阿里曾经发过公关稿宣布封杀微信，理由是存在风险隐患。早在2012年，微信就开放了微信公众账号体系，早期是为了吸引媒体加入，但出乎意料的是，更多线下商户和线上卖家纷纷注册微信公众账号。

到2013年初，天猫调查发现，天猫超过10%以上的卖家在积极推荐微信账号，个别卖家通过微信公众账号倒流量，最后在天猫成交占比超过了30%。2013年7月底，阿里宣布封杀微信。

原因很简单，如果阿里不封杀微信，等到微信支付打通，腾讯宣布封杀淘宝，小程序美工那么来自微信的数以亿计的流量以及数以千亿计的交易额，会直接流失到微信电商生态体系。先下手为强，后下手遭殃，抛开道德论，从商业竞争来看这是非常正确的一件事情。

但时代是变化的，曾经无论发生什么都拒不认错的阿里，如今终于低下了它高贵的头颅。而这种抱大腿行为的背后，隐藏着阿里对自身未来深深的忧虑。

► 阿里为什么要选择开放？

现在的阿里，在流量和业绩增长上，都承受着不同往日的压力。

众所周知，短视频和社交目前已经抢占了移动端大部分流量，而购物类app呈现出式微的态势。换句话讲，抖音和快手在走上坡路，阿里在这场争端中，无法占据主导地位。

图片来源：方正证券《抖音VS快手深度复盘与前瞻》报告

阿里缺流量吗？看财报是不缺的，截止2021年3月，阿里年活用户超过8亿，是所有购物平台中规模最大的，中国能购物、会用手机的人，绝大部分都已经是阿里的用户了。

但是，尽管淘宝MAU（月活）超过8个亿，支付宝MAU超过7亿，但是，这两个APP的DAU都在2亿多的水平——对比一下， 然而微信DAU超过了10个亿，抖音有6个亿，这才是关键问题：淘宝和支付宝的日流量根本无法和微信、抖音相提并论。

微信，始终是最大的用户运营中心，超过10个亿的DAU，的确能在流量上给阿里很大的助力，入驻微信，看起来确实很美。然而，海豚智库认为，入驻微信无法解决阿里真正的问题——无法留住用户。

目前的电商平台对用户的争夺格局已经很明显了：首先，底层用户、年轻用户流失严重，大部分已经被拼多多拉走，中产人群也被京东拉走了一大部分。海豚智库分析师已经不止一次看到过类似的言论：买贵的东西去京东，便宜的去拼多多，已经很久没打开过淘宝了。

另一方面，天猫以品牌聚集地、高端产品为标签，但是品牌商正在转移到抖音，毕竟无论是算法逻辑还是品牌露出，抖音都比天猫更适合做品牌，那么对应的这部分用户也绝对不会坚守天猫。

而被寄予厚望的淘宝直播，虽然存量巨大，但是后劲明显不足。李佳琦和薇娅为淘宝直播稳固了一部分流量，却无法缓解大部分店铺跨品类能力较弱、没有增量的现状。而抖音和快手的优势品类，又恰好跟天猫优势品类的重合度很高，间接蚕食了天猫的市场份额。

在每一个消费层级和业务纬度，阿里的用户都在流失，这是非常可怕的一件事，说明它花费了十年，都没能完成用户心智的建设，也没有真正的护城河和核心竞争力。时至今日，似乎唯一能拿得出手的，就是公关能力，但是这靠打口水战堆砌起来的能力，不要也罢。

► 对阿里而言，开放生态是个好的选择吗？

海豚智库认为，开放，并非治愈阿里流量饥渴的良药，并且很可能赔了夫人又折兵。

我们都知道，拼多多是从微信起家的，早期的1亿用户，就是通过一分钱秒杀活动迅速裂变出来的。这一点上拼多多可以说是前无古人，而随着微信数次封杀外部链接，也即将成为“后无来者”之举。

更何况，拼多多在收割了早期用户以后，并没有止步于此，而是及时把流量导入自己的app进行沉淀，后续虽然利用游戏、提现等玩法在微信进行裂变，但是对拼多多而言，微信始终只是营销的阵地、购物的一个入口。真正通过微信获取的流量，只有最初的1亿用户。

如果阿里是看到了这个利好点才想跟微信互相开放，那这条路基本上是走不通的，因为在加强互联网监管的大环境下，今后微信对于外部链接的监管会更加严格，且分析拼多多的发家路径，可以发现，微信起到的作用并没有大家想象中的那么大。

当然，这个举动可能会对淘宝客有一些利好。据知情人士爆料，淘宝客一年实际成交额大概七八千亿，虽然在账面上只占阿里八万亿成交额的10%，但按实际成交额来算，大概占比会高达20%甚至更多。开放微信生态，可能会把淘宝客成交规模提升两三千亿。

但这依旧解决不了，阿里留不住用户的根本问题。

更何况，腾讯不会允许淘宝客在微信肆虐，2017年，微信和QQ就已经封杀过一次淘宝客，这足以说明腾讯对淘宝客的态度。

阿里如果对腾讯开放生态，那么不仅流量工具、广告商可能会外溢到微信，支付宝也会面临巨大的损失。如果淘宝购物，在支付方式上给用户选择的权利（支付宝or微信支付），那么保守估计，支付宝至少会流失50%的用户和体量，相当于被“腰斩”。

阿里的困境，不是“用户增长困境”的问题。腾讯向阿里开放了生态，增加不了多少用户，也产生不了多少额外交易和收入。短期价值是有的，长期价值有限。阿里真正的问题是缺乏硬核的护城河和价值，无法避免核心商家及用户人群大量逃离到拼多多和快手、抖音平台。

更何况，淘宝每天会生成1亿个淘口令，在用户及其微信好友之间传播，可以说用户习惯已经基本养成。如果微信和淘宝开放，那么在这点上唯一的变化就是口令变成链接，由此带来的流量增量并没有外界想象的那么多。

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